Артел Елецтроницс ЛЛЦ постаје највећа приватна компанија која је пласирала обвезнице на Ташкентску берзу

У петак, 10. јуна 2022, Артел Елецтроницс ЛЛЦ (Артел), водећи произвођач електронике и кућних апарата у централној Азији, постала је највећа компанија у 100% приватном власништву која је успешно пласирала корпоративну обвезницу на Ташкентску берзу (ТСЕ). Компанија је пласирала дебитантску понуду обвезница у три транше од 30 милијарди УЗС (2.71 милиона америчких долара), са роком доспећа од 12 до 18 месеци, купонском каматном стопом од 21 до 22.5 одсто и тромесечним отплатама. Основна стопа Централне банке Узбекистана је тренутно 16%.

Издавање обвезница је прва активност Артела на тржишту капитала, било у земљи или у иностранству. У повећању је учествовао широк спектар инвеститора, који је био превелик.

У својој првој интеракцији са заједницом инвеститора, Артел је показао свој водећи удео на домаћем тржишту, брз раст извозне продаје и снажне пројекције будућег раста. Повећање ће се користити за допуну обртног капитала компаније.

Сарвар Ахмедов, шеф Одељења за развој тржишта капитала, Министарство финансија Републике Узбекистан, рекао је: „Издавање Артела на ТСЕ је најновији охрабрујући знак развоја тржишта капитала Узбекистана. Министарство финансија је посвећено повећању поверења на домаћим тржиштима и стварању услова за све здравији и ликвиднији ТСЕ. Очекујемо да ће и други велики играчи ускоро сматрати ТСЕ атрактивним форумом за прикупљање капитала, који ће даље развијати и њихово пословање и нашу земљу.“

Схокхрух Рузикулов, извршни директор, Артел Елецтроницс ЛЛЦ, додао је: „Веома смо поносни што смо емитовали нашу прву обвезницу на домаћем тржишту. ТСЕ, са скупом регионално фокусираних инвеститора, је природан форум за наше прво издавање обвезница. Пружа нам прилику да демонстрирамо робусне основе Артела и снажне изгледе за раст. Успешна интеракција са заједницом инвеститора је потврда нашег напорног рада на консолидацији нашег пословања и усклађивању са најбољом међународном праксом у ЕСГ и финансијском извештавању.”

Издавање је Артелов природни следећи корак јер компанија наставља да се усклађује са међународним стандардима у свом пословању, пружајући прилику за приступ новим облицима финансирања. Ова трансформација је олакшана консолидацијом Групе 2020. под матичном компанијом, Артел Елецтроницс ЛЛЦ. Укупна консолидована имовина премашује 3.7 триона УЗС (330 милиона америчких долара).

Након опсежних пореских реформи у Узбекистану 2019. године које су укинуле ограничења на величину предузећа, приватна лица су била у могућности да консолидују своје подружнице у оквиру холдинг група. То им је омогућило да уведу међународне стандарде корпоративног управљања и рачуноводствене праксе, и омогућило приступ разноврснијим облицима финансирања, како на домаћем тако и на међународном нивоу.

реклама

Почетком 2022. године издат је декрет председника којим су уведене пореске олакшице за подстицање улагања на домаћа тржишта капитала. Артел постаје највећа приватна компанија која је издала обвезнице на ТСЕ.

Авеста Инвестмент Гроуп је била водећи менаџер за трансакцију.

За даље информације, кликните овде.

Поделите овај чланак: