Европска комисија је успешно издала 5 милијарди евра у својој 9. синдицираној трансакцији 2023

Европска комисија, која издаје обвезнице ЕУ у име ЕУ, прикупила је додатних 5 милијарди евра ЕУ обвезница у својих 9.^th синдицирана трансакција за 2023. Трансакција са једном траншом се састојала од нове 7-годишње обвезнице која доспева 4. децембра 2030. године.

Тржишни услови који су довели до трансакције били су пригушенији, а инвеститори су чекали разјашњење о даљим променама каматних стопа у еврима. Међутим, посао је наишао на велико интересовање инвеститора, који су дали понуде веће од 46 милијарди евра, што је довело до повећања стопе претплате од преко 9 пута и показало наставак солидног приступа тржишту за Европску комисију.

Приходи од ове трансакције биће коришћени за подршку и програму опоравка НектГенератионЕУ и програму Макрофинансијске помоћи+ за Украјину, у складу са приступом Комисије издавања „ЕУ-обвезница“ са једним брендом, а не одвојено означених обвезница за појединачне програме.

Данашњом трансакцијом, Комисија је завршила приближно 16% свог циља финансирања од 40 милијарди евра за другу половину 2023. Доступан је потпуни преглед свих трансакција ЕУ извршених до данас Онлине. Детаљан преглед планираних трансакција ЕУ за другу половину 2023. такође је доступан у план финансирања ЕУ.

позадина

Европска комисија се задужује на међународним тржиштима капитала у име Европске уније и исплаћује средства државама чланицама и трећим земљама у оквиру различитих програма задуживања. Задуживање ЕУ је гарантовано буџетом ЕУ, а доприноси буџету ЕУ су безусловна законска обавеза свих држава чланица према Уговорима ЕУ.

Од јануара 2023. Европска комисија издаје јединствене брендиране ЕУ обвезнице, а не одвојено означене обвезнице за појединачне програме. Приходи од ових једнобрендираних обвезница додељују се релевантним програмима у складу са процедурама утврђеним у примењивим споразумима.

реклама

На основу ЕУ-обвезница прикупљених од средине 2021. године, Комисија је до сада исплатила 153.38 милијарди евра бесповратних средстава и зајмова државама чланицама ЕУ у оквиру Инструмента за опоравак и отпорност, поред даље подршке другим програмима ЕУ који имају користи од НектГенератионЕУ финансирање.

Комисија је такође исплатила 12 милијарди евра Украјини у оквиру програма Макрофинансијска помоћ +, а даља исплата од 1.5 милијарди евра заказана је за касније овог месеца. Овај програм – који ће Украјини испоручити 18 милијарди евра током целе 2023. – следи након исплате 7.2 милијарде евра од стране Комисије за хитне МСП зајмове Украјини 2022. Пре тога, ЕУ је обезбедила преко 5 милијарди евра Украјини кроз пет МИП програми од 2014.

Да би додатно повећала ликвидност секундарног тржишта ЕУ-обвезница, Комисија је увела оквир за пружање инвеститорима квота цена за хартије од вредности ЕУ на електронским платформама. Примарни дилери ЕУ почеће да наводе цене за обвезнице ЕУ од новембра 2023. Комисија такође ради на инструменту за подршку коришћења обвезница ЕУ као инструмента за уговоре о реоткупу (који ће се применити до средине 2024.).

Данашња синдикација обвезница 7-годишња обвезница Ова обвезница доспева 4. децембра 2030. године са купоном од 3.125% и има принос од поновне понуде од 3.217% што је еквивалентно цени поновне понуде од 99.424%. Распон до мид-свап-а је +2 бпс, што је еквивалентно +60.1 бпс преко Бунд-а који доспева 15. новембра 2030. и +19.5 бпс у односу на ОАТ до 25. новембра 2030. Коначна књига налога је била преко 46 милијарди евра. Заједнички водећи менаџери ове трансакције били су Банк оф Америца, Цредит Агрицоле ЦИБ, Морган Станлеи, Номура и УниЦредит.

Доступне су информације о алокацији различитим инвеститорима у одељку трансакције ЕУ као веб-сајт зајмопримца.

Поделите овај чланак: